Due Diligence de la société ARCOS

B2A PARTNERS réalise la Buy Side Due Diligence de la société ARCOS dans le cadre de son acquisition par Monsieur François AUFRANC.

François AUFRANC

Diplômé de Centrale Lille et de l’EM LYON, Monsieur AUFRANC a effectué sa carrière au sein du Groupe MASSILLY (fabrication d’emballages métalliques – CA de 450 M€) au sein duquel il a occupé plusieurs fonctions notamment Directeur Industriel Groupe et membre du COMEX au cours des dernières années.

ARCOS

La société ARCOS est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de séchage et fumage pour l’industrie agroalimentaire. Historiquement positionné sur le marché du fumage et séchage salaison, la société s’est progressivement diversifiée sur celui du poisson.

ARCOS intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur et réalise 25% de son chiffre d’affaires à l’export.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 4 000k€ et dispose d’un effectif de 28 salariés.

B2A PARTNERS

Le cabinet B2A PARTNERS, membre de B2A GROUP, cabinet d’expertise-comptable, d’audit et de TS, a accompagné M. AUFRANC dans toutes les étapes de l’audit d’acquisition, à savoir :

• Due Diligence financière
• Due Diligence comptable & fiscale
• Due Diligence sociale

Conseils acquéreur :

• Buyer Due Diligence : B2A PARTNERS (Gilles BARJHOUX, Dalida PROST, Fanny PICARD, Elise LEPELLETIER)
• M&A : AMKEO CORPORATE FINANCE (Gilles BARJHOUX, Martin NAPOLY)
• Due diligence juridique : IKRA AVOCATS  (Me Olivier CAMOIN)

Conseils cédants :

• M&A : MINOT & ASSOCIES (Victor-Emmanuel MINOT)
• Avocat: NEXEN

Investisseurs

• CARVEST (Mickael BRELOT, Johann GIERCZAK, Martin VANDENBERGHE)
• Due diligence juridique : PERICLES AVOCATS (Me Frédéric CHAILLET)
• Due diligence financière : BM&A (Guilhem de MONTMARIN, Adrien PICHOT)
• Due diligence RH : SCOPEXEC (Olivier BERENGER, Damien LEBLOND)